这时，座中忽然有一人高声问道：“如今曹操屯兵百万，将领千员，气势如龙虎般威猛，意图吞并江夏，先生对此有何看法？”诸葛亮一看，说话的是虞翻。诸葛亮答道：“曹操收编了袁绍的残兵败将，聚集在夏口，区区小辈竟敢来求教于人，还口口声声说不惧怕，这不过是虚张声势罢了！”虞翻又问：“刘豫州以数千仁义之师，怎能抵挡曹操百万残暴之众？退守夏口，难道不是在等待时机吗？”诸葛亮回答：“刘豫州退守夏口，正是为了等待时机。如今江东兵精粮足，且有长江天险，却有人想让主公屈膝投降，不顾天下人的耻笑。由此看来，刘豫州才是真正不惧曹操的人！”虞翻无言以对。
座中又有一人问道：“孔明莫非是想效仿张仪、苏秦，用口舌游说东吴吗？”诸葛亮一看，说话的是步骘。诸葛亮回答：“步子山认为苏秦、张仪只是辩士，却不知他们也是豪杰。苏秦佩戴六国相印，张仪两次出任秦国丞相，都有匡扶国家的谋略，并非那种畏强凌弱、贪生怕死之人。你们听到曹操的虚言诈语，便畏惧请降，还敢嘲笑苏秦、张仪吗？”步骘默然无语。
忽然又有一人问道：“孔明认为曹操是什么样的人？”诸葛亮一看，说话的是薛综。诸葛亮回答：“曹操是汉贼，何必多问？”薛综说：“此言差矣。汉朝传世至今，气数已尽。如今曹操已占据天下三分之二，人心归附。刘豫州不识天时，强行与曹操争锋，犹如以卵击石，怎能不败？”诸葛亮厉声说道：“薛敬文怎能说出这种无父无君之言！人生天地间，以忠孝为立身之本。你既是汉臣，见到不臣之人，应当誓死讨伐，这才是为臣之道。如今曹操祖上受汉朝俸禄，不思报效，反而心怀篡逆之心，天下人共愤；你却以天数为由归顺他，真是无父无君之人！不值得与你多言！”薛综满面羞惭，无言以对。
座中又有一人应声问道：“曹操虽挟天子以令诸侯，但他毕竟是相国曹参的后代。刘豫州虽自称中山靖王之后，却无确凿证据，不过是个织席贩鞋的普通人罢了，怎能与曹操抗衡？”诸葛亮一看，说话的是陆绩。诸葛亮笑道：“你不是袁术座间怀揣橘子的陆郎吗？请坐下，听我一言：曹操既然是曹相国之后，世代为汉臣，如今却专权跋扈，欺凌君父，不仅无君，更是蔑祖，不仅是汉室的乱臣，也是曹氏的逆子！刘豫州是堂堂帝胄，当今皇帝按谱赐爵，怎能说无据可考？况且汉高祖出身亭长，最终得了天下；织席贩鞋，又有什么可耻的？你这小儿之见，不足以与高士共语！”陆绩语塞。
座中又有一人忽然说道：“孔明所言，皆是强词夺理，并非正论，不必再言。请问孔明治何经典？”诸葛亮一看，说话的是严峻。诸葛亮回答：“寻章摘句，不过是世上的腐儒，怎能兴邦立事？古时的伊尹耕于莘野，姜子牙钓于渭水，张良、陈平、邓禹、耿弇等人，皆有匡扶宇宙之才，也未听说他们治何经典。难道他们也像那些书生一样，只会舞文弄墨、数黑论黄吗？”严峻低头丧气，无言以对。
忽然又有一人大声说道：“孔明好为大言，未必真有实学，恐怕只会被儒者嘲笑。”诸葛亮一看，说话的是汝南的程德枢。诸葛亮回答：“儒者有君子与小人之分。君子之儒，忠君爱国，守正恶邪，务求泽及当时，名留后世。而小人之儒，只会雕虫小技，专工笔墨，青春作赋，皓首穷经；笔下虽有千言，胸中却无一策。像杨雄那样以文章名世，却屈身事奉王莽，最终投阁而死，这就是小人之儒；即便日赋万言，又有何用？”程德枢无言以对。
众人见诸葛亮对答如流，无不失色。这时，座上的张温、骆统二人还想发问，忽然有一人从外面走进来，厉声说道：“孔明是当世奇才，你们以唇舌相难，实在不是待客之礼。曹操大军压境，不思退敌之策，却在这里斗嘴！”众人一看，说话的是零陵人黄盖，字公覆，现为东吴粮官。黄盖对诸葛亮说：“我听说多言获利，不如默而无言。何不将金石之论向主公陈述，却在这里与众人辩论？”诸葛亮回答：“诸君不知世务，互相问难，我不得不答。”于是黄盖与鲁肃引诸葛亮入内。
走到中门时，正遇到诸葛瑾，诸葛亮上前施礼。诸葛瑾说：“贤弟既然到了江东，为何不来见我？”诸葛亮回答：“我既事奉刘豫州，理应先公后私。公事未毕，不敢谈及私事，望兄长见谅。”诸葛瑾说：“贤弟见过吴侯后，再来叙话。”说完便离开了。鲁肃对诸葛亮说：“刚才的叮嘱，千万不要出错。”诸葛亮点头答应。
鲁肃引诸葛亮进入堂上，孙权降阶相迎，礼待甚厚。施礼完毕后，孙权请诸葛亮坐下，众文武分列两旁。鲁肃站在诸葛亮身旁，静观其变。诸葛亮向孙权传达了刘备的意思，随后偷眼观察孙权：碧眼紫髯，仪表堂堂。诸葛亮心中暗想：“此人相貌非凡，只能用激将法，不能直接劝说。等他发问时，再用言语激他。”