司马徽走下台阶，告辞要走，刘备留他不住。司马徽出门后，仰天大笑道：“卧龙虽然遇到了明主，却没赶上好时机，可惜啊！”说完，飘然而去。
刘备感叹道：“真是一位隐居的贤士啊！”第二天，刘备带着关羽、张飞以及随从等人前往隆中。
远远望去，山边有几个人扛着锄头在田间耕种，还唱着歌：“苍天如圆盖，陆地似棋局；世人黑白分，往来争荣辱：荣者自安安，辱者定碌碌。南阳有隐居，高眠卧不足！”刘备听了歌，勒住马，唤来农夫问道：“这首歌是谁作的？”农夫回答说：“是卧龙先生作的。”刘备问：“卧龙先生住在哪里？”农夫说：“从这座山往南，那一带高冈就是卧龙冈。冈前稀疏的树林里有一间茅庐，就是诸葛先生高卧的地方。”刘备向他道谢，策马前行。
没走几里路，远远望见卧龙冈，果然景色清幽异常。后人有一首古风，专门描述卧龙居处：“襄阳城西二十里，一带高冈枕流水：高冈屈曲压云根，流水潺潺飞石髓；势若困龙石上蟠，形如单凤松阴里；柴门半掩闭茅庐，中有高人卧不起。修竹交加列翠屏，四时篱落野花馨；床头堆积皆黄卷，座上往来无白丁；叩户苍猿时献果，守门老鹤夜听经；囊里名琴藏古锦，壁间宝剑挂七星。庐中先生独幽雅，闲来亲自勤耕稼：专待春雷惊梦回，一声长啸安天下。”刘备来到庄前，下马亲自叩响柴门，一个童子出来询问。
刘备说：“我是汉朝左将军宜城亭侯兼豫州牧皇叔刘备，特地来拜见先生。”童子说：“我记不住这么多名字。”刘备说：“你就说刘备来访。”童子说：“先生今天早上出门了。”刘备问：“去哪里了？”童子说：“行踪不定，不知道去了哪里。”刘备问：“什么时候回来？”童子说：“回来的时间也不确定，或许三五天，或许十几天。”刘备心中十分惆怅。
张飞说：“既然见不到，那就回去吧。”刘备说：“再等一会儿。”关羽说：“不如先回去，再派人来打听。”刘备听从了他的建议，嘱咐童子：“如果先生回来，就说刘备前来拜访过。”于是上马，走了几里路，刘备勒住马回头观看隆中景物，只见山不高却秀丽雅致，水不深却清澈透明，地不广却平坦开阔，林不大却枝叶茂盛，猿猴与仙鹤相伴，松树与竹子翠绿交映。
刘备正看得入神，忽然看见一个人，容貌英俊，风度潇洒，头戴逍遥巾，身穿黑色布袍，拄着藜杖从山边小路走来。
刘备说：“这一定是卧龙先生！”急忙下马向前施礼，问道：“先生是不是卧龙？”那人说：“你是哪位将军？”刘备说：“我是刘备。”那人说：“我不是孔明，我是孔明的朋友博陵崔州平。”刘备说：“久闻大名，有幸相遇。恳请就在此地坐下，请教一二。”二人在林间石头上对坐，关羽、张飞在一旁侍立。
崔州平说：“将军为何想见孔明？”刘备说：“当今天下大乱，四方动荡，我想见孔明，求一个安邦定国的计策。”崔州平笑着说：“将军以平定乱世为己任，固然是仁义之心，但自古以来，治乱没有定数。从高祖斩蛇起义，诛灭无道的秦朝，是由乱世进入治世；到哀帝、平帝时期，太平了两百年，王莽篡权叛逆，又从治世进入乱世；光武帝中兴，重整基业，再次由乱世进入治世；到如今又过了两百年，百姓安居乐业已久，所以战乱又起，这正是由治世进入乱世的时候，不是轻易能平定的。将军想让孔明扭转乾坤，恐怕不太容易，只会白费心力。难道没听说过顺应天命者安逸，违背天命者劳苦；命运的定数，不是常理能够改变的；天命所归，人力无法强求吗？”刘备说：“先生所言，确实是高见。但我身为汉室宗亲，理应匡扶汉室，怎敢把责任推给命运和定数？”崔州平说：“我只是山野村夫，不足以谈论天下大事，刚才承蒙将军询问，所以随便说说。”刘备说：“承蒙先生指教。但不知道孔明去了哪里？”崔州平说：“我也正要去拜访他，也不知道他去了哪里。”刘备说：“请先生同我一起到我的县城去，如何？”崔州平说：“我生性喜欢闲散，早已无意功名，容日后再相见吧。”说完，作了个长揖便离开了。
刘备与关羽、张飞上马前行。张飞说：“孔明没访到，却遇到这么个迂腐的书生，闲聊了许久！”刘备说：“这也是隐者的言论啊。”